Hallo und guten Tag,
mich interessiert einmal welche Daten in einem Kundenkonto sichtbar sind. Was ist alles enthalten? Sind das nur Eintrittsdatum, gezahlte Beiträge, Dynamisierung, Rendite, Bewerungsreserven, oder was darf man sich im allgemeinen darunter konkret vorstellen?
Es wäre prima wenn ein Sachkundiger Versicherungsprofi dazu eine kurze Aufstellung machen könnte.
Vielen Dank im voraus.
MfG Uwe
Hallo,
kann da natürlich nur für meinen Brötchengeber sprechen - aber bei den Mitbewerbern dürfte es ähnlich sein.
Ersichtlich ist alles was denn so benötigt wird…
Versicherungssumme, Vertragsbeginn und Ablauf, eingeschlossene Zusatzverträge incl. Summe etc., aktueller Wert; ggf. einzubehaltende KE-Steuer incl. Soli bei Kündigung; ferner Bezugsrecht, Garantiezins, Vertragsbesonderheiten wie Abtretungen oder sonstige Einschränkungen, mögliches Policendarlehen, künftige Werte und aktueller Stand der Bewertungsreserven. Ausserdem ist ggf. auch Einblick in vertragsrelevanten Schriftwechsel sowie ggf. natürlich auch der Stand etwaiger Leistungsbearbeitung…
Das alles spontan und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
LG J.K.