Hallo,
ich wurde mit dem Begriff CRM auch schon „überfallen“.
Chef beschloss, dass alle Projekte unseres Vertriebsunternehmens, seit „gestern“ in einer CRM zu sein hatten.
Ich hatte 12 Woche und sollte dann ein geeignetes Programm und/oder ein Unternehmen gefunden haben, die uns das einrichten.
Das Pflichtenheft ist wirklich super wichtig, doch was ich persönlich auch für wichtig halte, ist sich mit verschiedenen Systemen schon einmal vorab zu beschäftigen.
Nur dadurch erfährst Du, was so alles möglich ist und was Ihr unbedingt benötigt.
Ich war auf der Messe in Essen, habe viele „tolle“ Bücher bekommen und mich vollsülzen lassen, doch wirklich Plan bekam ich erst, als ich an 2-3 Wochenenden ein paar Systeme eingerichtet habe.
Danach war ich wirklich fit für Beratungsgespräche von CRM-Anbietern/Partnern.
Um sich kostenlos und ganz einfach mal mit dieser Materie zu beschäftigen, empfehle ich Dir bitrix24 und weclapp.
Brauchst Du nicht zu installieren - in der cloud.
*s*
Viel Spaß, Nicky